六只可转债集体上市 打新赚钱效应吸引眼球

1评论 2020-01-10 07:34:59 来源:大众证券报 作者:刘扬 图文拆解603825大赚10%逻辑

  10日两市将迎来国轩转债、仙鹤转债、永创转债、森特转债、木森转债、先导转债六只可转债上市,创出单日上市数历史新高。根据Wind数据统计显示,2019年4月24日当日曾有五只可转债上市。

  值得一提的是,今年可转债市场热度不减。1月3日,今年第一只可转债鹰19转债上市,开盘涨超20%被临时停牌,上市首日上涨22.34%。1月7日,金牌转债和明阳转债上市首日开盘涨超20%,被上交所临时停牌。当日上午10时后,金牌转债和明阳转债交易恢复,当日收盘价分别为122.5元、123.55元,涨幅分别为22.5%、23.55%。

  根据Wind数据进一步统计显示,2019年中证转债指数全年涨幅达到25.15%。分月度来看,则只有4月份和5月份是收跌,其余10个月均为收涨。而2020年以来,中证转债指数已经累计上涨了1.41%,新年以来除了1月8日中证转债指数收阴外,其余天数均收阳。

  此外,2019年上半年,共有58只可转债上市,首日涨幅平均值为9.21%。上市首日涨幅大于或者等于零的可转债为48只,占总数的82.76%。上市首日涨幅小于零的情况发生在2019年1月和5月,主要原因是权益市场在2018年12月和2019年4月出现了显著的向下调整。截至2019年12月31日,2019年下半年已有48只可转债上市,首日涨幅平均值为7.03%。上市首日涨幅大于或者等于零的可转债为45只,占总数的94.78%,可见转债打新正向收益的确定性强。

  受到二级市场打新赚钱效应的吸引,可转债一级市场也迎来爆发。根据Wind数据统计,2019年可转债募集资金总额达2477.81亿元,创出历史新高。此前2018年可转债募资金额为1071.1亿元,而2011年至2017年募资金额分别为413.20亿元、157.05亿元、551.31亿元、311.19亿元、93.80亿元、226.52亿元和602.72亿元。

  截至9日,两市仍有28家公司可转债处于董事会预案阶段,涉及金额为3186亿元;此外股东大会通过的共计有138家,涉及金额为1845.86亿元。

  需要注意的是,“巨无霸”转债再度浮现。1月7日,民生银行(行情600016,诊股)发布公告称,公司发行不超过500亿元A股可转换公司债券获银保监会批准。此前浦发银行(行情600000,诊股)500亿元可转债完成发行并成功上市,成为国内市场上迄今为止发行规模最大的可转债。2018年12月,交通银行(行情601328,诊股)600亿元可转债获批,但2019年中获得延期,目前仍按而不发,若2020年能成功发出,规模将超越浦发银行成为第一。

  “可转债相对定增的优势仍在,我们更倾向于认为,转债扩容的大趋势不改,只是增速可能回落,转债市场未来仍会保持平稳持续的发展。”东兴证券(行情601198,诊股)固定收益分析师张怀志分析认为,预计2020年可转债发行量在千亿元级别,但纯债空间可能没有那么大,债基通过转债博取超额回报的需求还在,因此供弱于求的局面还将持续,预计转债估值不会比上年低。

  此外,张怀志建议关注以下机会:“一是关注正股基本面较好的个券,比如基建相关领域和5G概念转债,回调时可积极布局;二是当前估值较低的周期类标的,如汽车、轻工等;三是参与优质新券打新。对于科技类转债,需保持谨慎,因为相关转债标的同正股相比估值不便宜。”

关键词阅读:可转债

责任编辑:李欣 RF12607
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